VorsorgeCheck
Der VorsorgeCheck ist das ideale Instrument, um Ihre bestehende Versorgung bei
- Altersversorgung
- Krankheitsfall und Pflegefall
- Berufsunfähigkeit, Invalidität
- Hinterbliebenenabsicherung
zu überprüfen, eventuelle Lücken festzustellen und Lösungen für eine optimale Versorgung
in allen aufgeführten Bereichen zu erarbeiten.
Mit dem VorsorgeCheck erhalten Sie einen vollständigen Überblick über Ihre derzeitige finanzielle Situation, eine an Ihre Lebensplanung angepasste Handlungsanleitung mit Investitionsplan und die Sicherheit, gegen die Lebensrisiken und vor allem für das Alter bestmöglich vorgesorgt zu haben.
Mein Beratungsprozess:
- Feststellung der relevanten Risiken und Ihrer Ziele und Wünsche (Rentenhöhen, Prioritäten)
- Feststellung und Bewertung der bereits bestehenden Versorgungen
- Feststellung der Lücken und Möglichkeiten zum Lückenschluß unter Berücksichtigung aller
relevanten Umstände (Inflation, Steuer etc.)
- Erarbeitung der individuell auf Sie zugeschnittenen Lösungsinstrumente (Private
Rentenversicherungen, Riester- und Rüruprenten, betriebliche. Renten, Risikoversicherungen, Spar- und
Auszahlpläne, Immobilienerwerb etc.)
- Auswahl der geeigneten Anbieter (Versicherer, Kapitalanlagegesellschaften etc.)
- Betreuung der Verträge
- Turnusmäßige oder anlaßbezogene Überprüfung und Anpassungen
- Dokumentation des Beratungsprozesses
