Geldanlage und Depotführung
Gute Geldanlage muß bieten:
- Bestmögliche Sicherheit für das angelegte Kapital
- Höchstmögliche Rendite
- Geringstmögliche Steuern
- Jederzeitige Verfügbarkeit
- Freie und neutrale Beratung
Durch die wissenschaftlich fundierte Portfolio Selection, die Geldanlage
in Investmentfonds bei spezialisierten Depotbanken und durch die Beratung
durch den freien Finanzberater erzielen Sie Sicherheit und die besten
Renditechancen für Ihre Geldanlage bei niedrigen Kosten.
Mein Beratungsprozess:
- Feststellung Ihrer Ziele und Wünsche für die Geldanlage (Zweck, Laufzeit, Präferenzen etc.)
- Festlegung der Asset-Allokation (Verteilung auf unterschiedliche Anlageklassen) mit Bezug
auf Ihre Toleranz gegenüber Schwankungen
- Erstellung des optimalen Portfolios bei breitestmöglicher Streuung
- Auswahl der geeigneten Fonds (Aktien-, Renten-, Immobilienfonds etc.) zur Anlage
- Betreuung des Depots und Berichterstattung
- Turnusmäßige oder anlaßbezogene Überprüfung und Anpassungen
- Dokumentation des Beratungsprozesses
